Anthropic, salah satu pemain besar dalam kecerdasan buatan (AI), berencana melakukan penawaran saham perdana (IPO) yang diperkirakan menjadi yang terbesar dalam beberapa minggu mendatang. Sejumlah rincian mengenai proses pencatatan mulai terungkap, termasuk bank-bank penjamin dan jadwal penerbitan prospektus.
Keterangan yang beredar fokus pada peran lembaga keuangan yang akan memimpin transaksi dan langkah teknis untuk memastikan perdagangan saham berjalan lancar setelah IPO.
Peran Morgan Stanley dan Goldman Sachs
Menurut laporan, Morgan Stanley akan memegang peran “lead left” dalam proses pencatatan. Sementara itu, Goldman Sachs ditugaskan sebagai agen stabilisasi untuk membantu menjaga agar saham perusahaan bergerak baik pasca-pencatatan.
Bank lain yang diperkirakan ikut
Selain Morgan Stanley dan Goldman Sachs, Barclays dan JPMorgan diperkirakan juga akan terlibat dalam rangkaian penjaminan. Keikutsertaan beberapa bank besar ini menunjukkan besarnya perhatian pasar pada transaksi tersebut.
Pembagian kompensasi antara bank
Secara kolektif, lembaga-lembaga yang ikut menangani IPO ini diperkirakan akan berbagi lebih dari $500 juta dalam biaya dan kompensasi terkait proses penjaminan dan penempatan saham.
Jadwal prospektus dan langkah berikutnya
Detail lebih lanjut, termasuk tanggal pasti penerbitan prospektus, diperkirakan akan disampaikan dalam beberapa minggu ke depan seiring proses persiapan yang berjalan. Publik dan pelaku pasar akan menantikan dokumen resmi untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penawaran ini.
Perkembangan selanjutnya akan tergantung pada pengumuman resmi dari pihak-pihak yang terlibat; hingga prospektus dirilis, informasi yang tersedia sebagian besar masih berupa penunjukan peran bank dan estimasi awal mengenai biaya penjaminan.
Sumber: Invezz
